मुंबई/पुणे: बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट ने अपनी पहली इक्विटी स्कीम, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड (Bajaj Finserv Flexi Cap Fund) लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जिसका उद्देश्य ‘MEGATRENDS’(‘मेगाट्रेंड्स’) रणनीति के आधार पर अलग अलग मार्केट कैप (बाजार पूंजीकरण) वाली इक्विटी और इक्विटी से संबंधित विकल्पों में निवेश करके लंबी अवधि में अपनी दौलत में इजाफा करना है। निवेशक उन सबसे मजबूत मेगाट्रेंड्स से लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें उनके इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट अलग अलग सेक्टर, थीम, मार्केट कैपिटलाइजेशन और जियोग्राफीज में देखते हैं। पिछले प्रदर्शन को देखने की बजाय, बजाज फिनसर्व एएमसी की इन्वेस्टमेंट टीम उन मेगाट्रेंड्स पर फोकस करती है, जो मुद्रीकरण यानी कमाई करने के योग्य हों, जिनका दायरा बड़ा हो और लंबी अवधि का प्रभाव हो।
यह स्कीम हाई एक्टिव शेयर कंपोनेंट की क्षमता के साथ अपनी कैटेगरी में इस तरह का फंड होगा जो निवेशकों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकेगा। यह निवेश के लिए ऐसी इंडस्ट्री की पहचान करेगा जिनमें भविष्य में लाभ दिख रहा हो, और इसका टर्नओवर रेश्यो अपेक्षाकृत कम होगा। इस योजना का प्रबंधन मुख्य निवेश अधिकारी निमेश चंदन, वरिष्ठ फंड मैनेजर सौरभ गुप्ता (इक्विटी पोर्सन) और सिद्धार्थ चौधरी (डेट पोर्सन) द्वारा किया जा रहा है। फंड को S&P BSE 500 TRI के विरुद्ध बेंचमार्क किया जाएगा।
बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड InQuBe पर आधारित एक निवेश के सिद्धांत का पालन करेगा – AMC’s का मालिकाना ढांचा जो सूचनात्मक और मात्रात्मक बढ़त में व्यावहारिक वित्त की परत जोड़ता है। ऐसा करके, यह निवेश के बारे में कोई निर्णय लेने में व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रहों को खत्म करना चाहता है। स्टॉक का चयन कई तरह मापदंडों पर आधारित हो सकता है, जैसे कंपनी के बुनियादी सिद्धांत, वैल्यूएशन और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी, नियामक, आर्थिक, प्रकृति, जनसांख्यिकीय और सामाजिक परिवर्तनों में मेगाट्रेंड।
इस एनएफओ (NFO) के लॉन्च पर बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीईओ, गणेश मोहन ने कहा कि एक कैटेगरी के रूप में इक्विटी स्कीम की पेशकश में फ्लेक्सी कैप सबसे अधिक फ्लेक्सिबल (लचीली) है और हमारा मानना है कि यह निवेशकों के पोर्टफोलियो का एक प्रमुख हिस्सा बन सकता है। खासतौर से वे जो लंबी अवधि के निवेश के जरिए अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री में अंतर या भेदभाव की गुंजाइश और आवश्यकता को पहचानते हैं, जिसे हम अपने MEGATRENDS निवेश दृष्टिकोण के माध्यम से भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इसमें इस श्रेणी के लिए गेम-चेंजर बनने की क्षमता है। फ्लेक्सी कैप में निवेश करने वाले मेगाट्रेंड्स वास्तव में इस श्रेणी में ‘फ्लेक्सिबिलिटी’ की पावर को अनलॉक करते हैं, जिससे यह निवेशकों के लिए निवेश का एक स्मार्ट विकल्प बन जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि भारत एक तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है और दुनिया में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा बाजारों में एक बनी हुई है। यह उन निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान करता है जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और इस ग्रोथ में योगदान देने वाले इसके अलग अलग सेक्टर से लाभ उठाना चाहते हैं। यह फ्लेक्सी कैप फंड MEGATRENDS रणनीति द्वारा संचालित है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर सही समय पर ट्रेंड में आने और सही समय पर बाहर निकलने के उद्देश्य से निवेश करेगा।
बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ निमेश चंदन ने कहा कि बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड MEGATRENDS पर आधारित है जो शक्तिशाली दीर्घकालिक परिवर्तन हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों और कंपनियों को प्रभावित करते हैं। मेगाट्रेंड्स का पता लगाने से दीर्घकालिक बॉय-एंड-होल्ड निवेश के अवसरों का रास्ता खुलता है और यह साइक्लिकल, थीमैटिक और फैक्टर इन्वेस्टिंग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। हमारा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म, मल्टी थीमैटिक, मल्टी-कैप, मल्टी-सेक्टर और ग्रोथ-ओरिएंटेड होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि इक्विटी रिटर्न का संबंध संबंधित कंपनी में मुनाफे के प्रवाह की गतिशीलता से होता है। मेगाट्रेंड्स निवेश भविष्य में मुनाफा हासिल करने वाले सेक्टर की पहचान करने और पोर्टफोलियो को उनको सही जगह रखने में मदद करता है। यह निवेश का सिद्धांत टॉप-डाउन और बॉटम-अप दोनों को जोड़ता है। मेगाट्रेंड्स फिल्टर टॉप-डाउन फिल्टर के रूप में काम करता है, जबकि बॉटम-अप का विश्लेषण उन व्यवसायों की पहचान करने में मदद करता है जो उन ट्रेंड्स से लाभ उठाने के लिए उपयुक्त हैं।
यह फंड निवेशकों को अलग अलग सेक्टर की स्मॉल-कैप से लेकर लार्ज-कैप तक सभी मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। यह फंड लंबी अवधि के निवेश का लक्ष्य लेकर चलने वालों के लिए फायदेमंद है, साथ ही उनके लिए भी जो अलग अलग प्रकार के फंडों में एसेट लोकेशन यानी परिसंपत्ति आवंटन से जुड़ी जटिलताओं से बचना चाहते हैं।
न्यू फंड ऑफर (NFO) 24 जुलाई, 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 7 अगस्त, 2023 को बंद होगा।